可降解塑料行业市场调研 可降解塑料替代前景巨大

可降解塑料行业市场调研

2020年我国PBAT、PLA年产能分别约为30万吨、10万吨，而根据业内测算，到2025年快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜等四个领域对可降解塑料的需求空间，将合计形成约250万吨的市场空间，不少上市公司加快了产能扩充的步伐。目前，国内PBAT在建及规划产能超过400万吨。业内人士指出，短时间内产能的集中释放，会有产能过剩的风险，但未来随着产品的不断研发，可降解塑料会有更多的应用场景。

我国关于塑料污染治理的原则，是以减量化、可循环、可回收、易回收、可降解为指导，开发和推广符合性能标准、绿色环保、经济适用的塑料制品和替代产品，从产业政策角度看，我国的生物降解塑料行业得到了稳步发展。

目前国内的PLA、PBAT已经规模化生产和应用，并且还有大批生产线正在建设或计划建设中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的产能、应用量和应用领域也在不断扩大。我国在一系列绿色生产和消费领域出台了大批法律法规和相关措施，大力推动绿色、循环、低碳发展，在塑料污染治理和绿色循环经济发展上已取得了显著成效。

随着国内外更多政策的逐步出台、实施和完善，人们有关节约资源、保护环境的生产生活方式形成，国内生物降解塑料技术创新、检测评价和标准体系日趋完善，生物降解塑料产业将得到快速发展，应用领域也更加广泛。

受益国家政策推动，数据显示2021年我国可降解塑料市场规模达189亿元，随着市场需求持续增长，政府推动可降解塑料渗透进一步上升，预计我国2022-2025市场规模将保持稳步上市，到2025年将超过500亿元。市场公开资料显示，2021年国内可降解塑料产能为67万吨，需求量为91万吨左右，国内可降解塑料市场存在着大约25万吨的供给缺口。

目前我国可降解塑料主要以生物可降解塑料为主，就上游供给情况而言，以玉米的产量为例。数据显示，2015-2020我国玉米产量稳定2.55-2.65亿吨左右，且玉米主要应用在饲料消费领域，其次是工业消费(占比约25%)，同时因为陈化玉米也可作为生产原料，综合来看，生物可降解塑料的原料供给是较为稳定的，为我国可降解塑料发展奠定原料基础。

我国生物可降解塑料尚处于产业化的初期，目前市场上可降解塑料产品种类繁多，产品性能、产能规模也有较大差异。为促进对我国可生物降解塑料产业的了解和认识，本文从产品分类及市场情况、典型可降解塑料性能对比等几方面进行梳理分析，以期为相关行业从事人员提供参考。2020年以来，国家发改委、生态环境部等多部委关塑料污染治理工作连续出台了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》等多个政策文件，对一次性不可降解塑料的禁止或限制提出了明确的时间表。

随着近两年政策的密集落地，未来市场空间豁然打开，各企业扩张上产热情高涨，纷纷宣布扩产或新建产能计划。2021年初时国内PBAT产能68.7万吨，规划产能463.3万吨。截至目前(10月22日)，宣布布局PBAT的公司共71家，含远期规划在内的PBAT现有+在建+规划产能已暴涨至1886.1万吨。从厂家的产能投放计划推算，2021～2022年，预计将有万华化学、金发科技、东华天业、三房巷、金丹科技、蓝山屯河、华峰环保、湖北宜化、华阳平定、道恩股份等三十余个项目超200万吨PBAT产能落地。

可降解塑料替代前景巨大

快递行业属于高速增长中的行业，尽管近年来增速有所放缓，但依旧以较高速度增长，在进行估计时，假设快递业务量保持每年20%的增速进行增长，并假设未来几年占比不变，即塑料包装占比41.1%，普通塑料袋薄膜质量占比达塑料类总体的62.9%。根据目前政策，2022年现在主要省市实行，2025年在全国推广。同时，根据目前的单耗数据，即平均每件快递塑料袋需要40.87g塑料进行估算，假设可降解塑料占据的替代市场份额逐年上升，直到2025年时达到70%，可降解塑料市场在未来几年将快速上升，在2025年达到153.41万吨。